机器人开始“选秀”

今年，人形机器人的前景预期不断提升。美国《时代周刊》发表了封面文章，汇集并筛选了200项“2024年最佳发明”。其中，人形机器人登上封面，被称为2024年最伟大发明之一。

有人认为，人形机器人离爆发还早，得解决能源、材料、伦理等难题，不然就是烧钱玩概念。英伟达和特斯拉入局，更多是布局未来，抢占生态主导权。在海外，包括英伟达、Argon Mechatronics、波士顿动力、Apptronik、Figure AI、Unitree、Agility Robotics和特斯拉在内的公司正在重塑下一波智能自动化的可能性。

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黄仁勋的机器人梦

最近，黄仁勋的是“世界之旅”到达了中国台湾，他也带着英伟达的人形机器人计划落地。

英伟达机器人开发团队近期在台启动首波“选秀”，已有多家工具机业者获得征求，包括关键零组件技术与规格及加入英伟达机器人供应链的意愿，甚至传将不排除在台设立组装基地。

英伟达来台寻求并组织人形机器人供应链，包括和大、盟立、盟英、罗升、上银、直得、所罗门等大厂都是锁定对象，终端产品瞄准人形机器人、专业型机器人。业内推估，最快明年就会明朗化，相关产品认证也会接续展开，台美机器人供应链可望逐步成型。此外，供应链透露，英伟达属意多家特定指标科技大厂作为组装伙伴，且部分产品将不排除在台组装，换言之，台湾可望继电动车之后，成为人型机器人生产重镇。

和大集团董事长沈国荣表示，英伟达与特斯拉不约而同锁定发展人形机器人，未来商机可期，“和大集团在人形机器人方面绝对不会缺席，盟英近期已接获不少国际大厂洽询，预料很快就会初步成果。”

11月底黄仁勋在香港科技大学的博士学位授予仪式上，将人形机器人与汽车、无人机并肩列为未来会实现大规模量产的三种机器人。在今年3月份的英伟达GTC大会上，黄仁勋曾与1X Technologies、Agility Robotics、Boston Dynamics、Figure AI、宇树等9个人形机器人同时登台，发布英伟达人形机器人通用基础模型——Project GR00T。

英伟达开发了机器人开发仿真平台和参考应用程序Isaac Sim和开源的模块化机器人学习框架Isaac Lab。总的来说，英伟达这一套人形机器人软件生态，能够为机器人数据训练提高效率、降低成本，让机器人可以不必在复杂的硬件环境中磕磕碰碰，在进入真实环境之前，能够先在虚拟世界里“练兵”。在今年3月份的英伟达GTC大会上登台的9家人形机器人，就是这套生态的首批“种子用户”。在这样一套仿真机制的配合之下，英伟达发布了具身智能通用大模型——Project GR00T，与迪士尼动画《银河护卫队》中的小树人格鲁特同名，寓意着人形机器人可以如动画中的格鲁特一样拥有超凡的力量。GROOT使得机器人能够理解和处理自然语言，并且具备多模态感知能力，即它能够通过视觉、听觉等多种感官输入来进行信息处理。但只做软件生态，还无法满足英伟达这样一家以芯片起家的公司的野心。

机器人或是AI最大载体，Aescape、Cohesive Robotics、Standard Bots等多家机器人公司正在使用 Isaac Sim 对机器人进行部署前的性能仿真和验证。Rendered.ai、SoftServe和Tata Consultancy Services正在使用Omniverse Replicator和Isaac Sim的合成数据生成功能，来引导驱动各种机器人应用的感知 AI 模型。英伟达提供的底层技术有望助力机器人软件突破，加快机器人商用化应用前景。当前为人形机器人量产前夕，机器人产业有望迎来集中催化，建议重点关注。

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特斯拉：愿意一战

特斯拉稍早刚发表人形机器人“Optimus”，但跟英伟达类似的是由于对关键零组件需求强劲，特斯拉也不约而同地瞄准了台厂供应链。

另外，美国电动汽车制造商特斯拉公司近日申请注册“特斯拉机器人动作模型”商标，注册类别为健身器材。据企业信息网站天眼查显示，该商标目前处于实质审查阶段。

特斯拉机器人活动模型被描述为“您的迷你自动助手和人形机器人朋友”，是一个 1:10 比例的可收藏和可玩模型，精心设计了 40 多个独立部件和 20 个关节点，外观和动作都与第二代人形机器人相似。据该汽车制造商的网站称，这款模型目前缺货，售价为 40 美元。该模型宽 5.5 厘米，高 18.2 厘米，重 48 克，具有 40 多个独立部件和 20 个关节点，包括充电座、带有机器人模型的网络锤。

经过几个月的进化，虽然国内外厂商都在狂卷机器人灵巧手，但仅从自由度来看，Optimus灵巧手依然保持着领先地位

由OpenAI投资的初创企业1X，9月初推出的家庭人形机器人手部具有20个自由度；

Figure 8月发布的第二代人形机器人Figure02，搭载了第四代机械手，拥有16个自由度；

国内智元机器人8月发布的新产品中，灵巧手的自由度达到19个；

傅利叶9月发布通用人形机器人GR-2，灵巧手自由度达到12个。

特斯拉人形机器人新型灵巧手除配置空心杯电机外，还将有望加入微型丝杠、微型谐波等设计，以及优化触觉传感器、前臂减重方案等，这些新技术方案的相关标的弹性可能会更大

据《今日美国》报道，特斯拉机器人可动机器人自 11 月发售以来，不到 24 小时就已售罄。目前 eBay 上这款人偶的售价大致在 100 至 300 美元之间。以及特斯拉于2022年9月发布擎天柱原型车，计划量产后年产量达到10亿辆。

特斯拉工厂计划明年部署超过 1,000 台甚至数千台类人机器人。据报道，该公司希望将这些机器人的应用扩展到养老等领域——由于许多国家的人口老龄化，养老功能变得越来越重要。

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机器人暴涨

花旗全球洞察分析师Rob Garlick和Wenyan Fei分享了他们对未来25年内人形机器人市场发展的深入研究成果。据Rob Garlick介绍，尽管机器人技术并非新生事物，但当前正涌现出众多新的进展，其中AI的发展尤为关键。他指出，人形机器人在家庭服务领域展现出巨大的潜力，如折叠衣物、修剪草坪等家务劳动，以及为老年人提供照护服务等方面，预计将迎来显著增长。此外，包裹递送、建筑施工和食品递送等领域也是人形机器人的重要应用场景。

Wenyan Fei则大胆预测，到2050年，人形机器人的市场规模有望达到7万亿美元之巨。他提到，特斯拉的Optimus是当前正在开发的人形机器人中的一个典型代表，而市场上还有超过50种不同的人形机器人正处于研发阶段。尽管家用市场潜力巨大，但分析师认为，人形机器人更有可能首先在工业环境和劳动力中得到广泛应用。

Rob Garlick强调，人形机器人的投资回报周期可能非常短，且回报丰厚。他估计，部分机器人的投资回收期甚至可能短至36周。然而，他也承认，目前尚不清楚人形机器人将如何替代人类员工以及具体的替代率。同时，对于希望部署该技术的公司来说，提高人形机器人的产量仍面临巨大的财务挑战。

另外在11月29日，华为正式入局人形机器人领域，有望明年量产。该消息瞬间引爆市场。华为入局人形机器人，一方面是一个新的科技项目启动与攻关，另一方面，其实又是各项科技成果的一次系统集成，华为涉足人形机器人产业并不突兀。

国内人形机器人商用量产进度集中在近两年，成本集中控制在几十万元内，工业、生活端均存潜在应用场景，demo 机更侧重运动性能、硬件性能的突破。从现有最新产品来看，国内厂商(除小米外)基本都推出了最新的人形机器人 demo 机。从商用化进度来看，目前优必选Walker X、字树 H1、傅利叶 GR-1 已经开始出售交付，开普勒先行者计划将于 2024 年下半年进行量产出售，达闼 XR4 预计进入消费者家庭的时间则预计在 2025年。从远期售价看，国内厂商预计量产以后整机成本控制在几十万元以内，其中字树预计零售价在几十万人民币以内，智元远征 A1 希望将成本控制在 20万元以内，开普勒先行者预估对外售价为 23 万美元。从应用场景来看，目前国内厂商产品面对工业和消费端场景均存，其中优必选WalkerS、小鹏 PX5、智元远征 A1、开普勒先行者主要面对工业化场景，优必选 WalkerX小米 Cyber One、达闼 XR4 更多偏生活场景，傅利叶 GR-1 在两种场景都具备应用机会。

与国内不同，国外量产时间集中在 2025 年及以后，应用场景主要在工业领域，产品进展侧重具身智能的流畅度、交互能力。从商业化进度来看，海外量产交付进度整体较不明朗，其中 Digi拟于 2024 年交付第一批，2025 年全面上市出售；特斯拉在 2023Q4 业绩交流会表明Optimus 拟于 2025 年批量交付，Atlas 在 2024 年进入汽车工厂之前均作为人形机器人研究平台存在，商用化进程较慢。从远期售价来看，Digit 当前售价为 25万美元，Optimus 远期拟在2万美元以下，拟执行危险、重复无聊的任务。从应用场景来看，国外人形机器人厂商目前主要以工业场景为主，其中 Digit 专注物流行业，Atlas、Optimus 目前在工厂制造场景训练较多，而 SanctuaryAI 公司的 Phoenix除了工业场景以外，亦在医疗场景有所应用。